Por Andrew Beebe – Greentech Media
06 de fevereiro de 2017
Pequenas empresas distribuídas estão retomando a indústria solar nos EUA. Aqui está a razão.
Powerhouse é uma incubadora de inicialização solar em Oakland (EUA). O esforço foi fundado pelos veteranos da indústria Emily Kirsch e Danny Kennedy, que passaram por muitos altos e baixos da indústria solar na última década. Claro, como qualquer boa incubadora, eles precisavam de alguns ganhos para compartilhar com dignitários visitantes.
Os altos e baixos da indústria solar são freqüentemente resultado de aumentos (booms) e quedas (busts) de oferta e demanda, seguidos por diminuição nas margens de lucro dos fornecedores de módulos, desenvolvedores de projetos e instaladores. Mas o passeio de montanha-russa solar tem algumas outras implicações importantes.
Mesmo que muito seja escrito sobre um declínio potencial no mercado solar total neste ano, a ação será em telhados solares residenciais. Usinas solares centralizadas e comerciais de larga escala, nos EUA, provavelmente vão ver um declínio neste ano. No entanto, as instalações residenciais continuarão a subir. Isto é devido à demanda diversificada nacionalmente, preços mais baixos continuados e políticas públicas solares amigáveis.
O outro grande condutor que mantém a solar residencial na trilha ascendente é a crescente simplicidade de financiamento. Ao longo da última década, empresas como SolarCity, Vivint e Sunrun ajudaram a trazer energia solar ao alcance de milhões de americanos com as inovações dos acordos de compra de energia (PPAs), baseados em impostos. Principalmente devido à necessidade de agregar grandes quantidades de capital tributário, esses novos modelos de propriedade de terceiros favoreceram empresas maiores e consolidadas, como as mencionadas acima.
Durante o período 2010-2014, vimos o que parecia ser uma marcha inexorável em direção a um mercado dominado por poucos jogadores de propriedade de terceiros, sem espaço para o que é conhecido como “cauda longa”, melhor articulada por Chris Anderson. A cauda longa em solar é composta de uma vasta gama de milhares de pequenos instaladores solares em todo o país. Este sistema de cauda longa de fornecedores que você confia como vizinhos, amigos e empresas locais é predominante na maioria dos aspectos da indústria de serviços – desde eletricistas a encanadores e empreiteiros.
Estamos agora prestes a assistir a uma reversão desta consolidação e entrar no período que chamo de “a vingança da cauda longa”. A cauda longa da indústria solar vem perdendo terreno na última década. Agora, está voltando – com uma vingança. Aqui está o porquê.
O financiamento é democratizado novamente
Depois de quase uma década de precisar de estruturas financeiras complexas para fazer a economia funcionar, a energia solar é tão barata que podemos voltar ao básico no mundo do financiamento solar. Os PPAs e ciclos financeiros complexos não são mais necessários, e, portanto, o patrimônio fiscal agregado não é mais necessário.
Empresas como a Mosaic (uma das primeiras empresas da Powerhouse) e a Sighten (ambas as empresas do portfólio da Obvious Ventures) estão entrando com soluções para ajudar pequenos instaladores a saltarem sobre esses mecanismos de financiamento diretos. Para esses provedores de serviços solares da próxima geração, não há necessidade de despesas gerais caras, milhares de funcionários e redes nacionais. Eles simplesmente servem a rede que já está lá fora, sob a forma da cauda longa.
Soluções solares estão se transformando em commodities
Tanto o equipamento físico quanto as plataformas profissionais usadas para fazer a venda também avançaram na última década. Painéis, inversores e o hardware de balanço do sistema podem agora ser comprados em kits a custos apenas anteriormente sonhados, mesmo em pequenos volumes. Além disso, empresas como a Sighten estão oferecendo modernos, single-sign-on software – como um serviço de conjuntos de ferramentas que podem ajudar os instaladores de pequenas empresas em todo o país a competir nos mais altos níveis.
Financiamento solar é simplificado
Esta remoção da necessidade de um grande provedor com recursos de capital tributário de Wall Street mais uma vez nivela o campo de jogo. Além disso, com solar tornando-se cada vez mais comum e tecnicamente padronizado, a necessidade de know-how especializado foi reduzido. É provável que se você estiver em um local top 10 do mercado solar americano, o seu eletricista local confiável ou empreiteiro tenha alguma experiência solar.
Como mostra o gráfico do GTM Research no álbum acima, a vingança da cauda longa está sobre nós. Esta é uma grande notícia para os consumidores de energia solar e pequenas empresas em todo o país. É particularmente emocionante para os estados que não foram considerados mercados suficientemente grandes para justificar a atenção dos principais players da indústria. Os players nacionais dominantes terão de provar a sua capacidade de se adaptarem a empréstimos com taxas de juros mais baixas, e provavelmente perderão as estruturas corporativas verticalmente integradas. Além disso, eles terão de trabalhar com fornecedores de software emergentes que já estão provando mais ágil do que esses grandes jogadores.
O próximo grande campo de batalha
Os maiores jogadores também terá de mostrar que eles podem fazer progressos em seus custos de aquisição de clientes. Recentemente, a notícia não tem sido boa. Enquanto os preços dos equipamentos solares estão caindo, o custo de aquisição de novos clientes vem aumentando para os maiores players. Em suma: Os empréstimos são uma solução melhor para a maioria dos clientes e trabalhar com fornecedores locais simplesmente faz mais sentido. Isso traz a competição de volta ao nível local para os jogadores nacionais.
Esse grupo de longa cauda é precisamente o que precisamos para criar uma indústria mais resiliente, dinâmica e centrada no cliente.
